Первый раз Михаил правил во Владимире недолго. Вскоре к городу подошли дружины, ожидавшие Ярополка в Переяславле, и устроили осаду.

Почти два месяца Михаил отбивался во Владимире, наконец, голод принудил горожан сдаться. По отъезде Михаила владимирцы заключили договор с Ростиславичами; те клялись, что не причинят никакого зла городу. Ростиславичи приехали в Ростовскую область с дружинниками, набранными на юге, и раздали им посаднические должности; эти "русские" (то есть южные) "детские", как называет их летописец, скоро стали чинить очень большие притеснения народу судебными взысканиями и взятками. Кроме того, сами князья Ростиславичи, говорит летописец, стали брать из церкви Владимирской Богородицы золото и серебро, а отобрав ключи от ризницы, отняли все дани, которые назначил для этой церкви князь Андрей. Грабеж церквей позволяли себе князья и их дружины только в завоеванных городах. И тогда владимирцы в 1175 году решились вместе с переяславцами действовать собственными силами и послали в Чернигов звать Михаила. Михаил с братом Всеволодом и черниговсксой дружиной отправился на север. Ярополк с войском вышел навстречу неприятелю. Но произошло совершенно непредвиденное: в лесах Ярополк разминулся с Михаилом. Подойдя к Москве, Ярополк узнал, что Михаил уже под Владимиром, и пошел следом. Тем временем Михаил в пяти верстах от Владимира, у села Загорье, разбил ростовскую дружину. Узнав о поражении брата, Ярополк побежал в Рязань, но мать его и жена попали в руки к владимирцам.

Михаил Юрьевич вновь занял владимирский престол.