Поворотным моментом в споре между Болгарией и Владимиро-Суздальской землей за мордовские земли стал 1220 год.
Юрий Всеволодович послал против булгар войско во главе со своим младшим братом Святославом. Осажденный Святослав сначала был ошеломлен. Рядом с городом был сооружен частокол, огороженный крепким дубовым забором, за частоколом были еще два укрепления и земляной вал между ними: осажденные сражались с русскими вдоль этого вала. Святослав отправил людей с огнем и топорами, за которыми последовали лучники и копейщики. Русские отрезали тыл, разрушили два других укрепления и подожгли их, затем подожгли сам город, но тут поднялся встречный ветер, и Святослав приказал обойти город и атаковать его с другой стороны. Сам князь поскакал впереди остальных к городу. Русские срубили крепости и подожгли их, затем подожгли город со всех сторон, и поднялась сильная буря, так что на это было страшно смотреть, и в городе был слышен громкий крик.
Князю Булгарскому удалось бежать верхом с небольшим отрядом, а те булгары, которые покинули город, были убиты русскими, их жены и дети были взяты в плен, другие булгары сгорели в городе, а третьи покончили с собой, убив сначала своих жен и детей.
Когда город был сожжен дотла, Святослав вернулся к лодкам и поплыл вверх по Волге. Тем временем булгары из Великого и других городов, услышав об истреблении Ошеля, собрались со своими князьями и пришли на берег. Святослав узнал о приближении врагов и приказал своим ратникам готовиться к битве. Войска выстроились в боевой порядок, забили в бубны, заиграли трубы. Князь замыкал боевой порядок.
Булгары подошли к берегу, но напасть не решились. Святослав благополучно добрался до устья реки Камы и оттуда направился к Владимиру.
В конце 1220 года Юрий Всеволодович с полками прибыл в Городец, где его уже ждал Василино Константинович с ростовской дружиной. Сюда же прибыло третье болгарское посольство, с которым был заключен мир на старых условиях, как это было при Всеволоде III. Район слияния Оки и Волги перешел под юрисдикцию Владимиро-Суздальской земли. После отъезда Юрия Всеволодовича во Владимир Василько Константинович, оставшийся на берегах Волги, начал приносить присягу на верность местному населению и развернул работы по засыпке укреплений будущего Нижнего Новгорода.
Военное поражение 1220 года было самым серьезным из всех ударов, нанесенных русскими князьями Болгарии.
.