Тимур (Тамерлан), великий покоритель Азии, один из самых жестоких полководцев, известных миру, двинулся в начале 1391 года к берегам Волги, приступив к осуществлению своего главного плана по разгрому Золотой Орды. Тамерлан к 1390 году овладел территорией от Индии до Каспийского моря. Он помог Тохтамышу прийти к власти в Белой Орде, но, когда Тохтамыш посягнул на его земли, Тамерлан решил покончить с ним. Из Ташкента армия Тимура двинулась прямо на север через суровую Голодную степь и примерно через три недели достигла западных острогов Улу-Тау. Здесь Тамерлан приказал соорудить высокую каменную пирамиду, на которой была высечена надпись о том, что он с двухсоттысячным войском пошел по кровь Тохтамыш-хана (плита с этой надписью хранится в Эрмитаже).

Армия Тимура достигла предгорьев Южного Урала. Для пополнения продовольствия здесь провели общую охоту, во время которой было добыто огромное количество дичи. По законам Чингисхана, с марта по октябрь населению повсеместно запрещалось охотиться. Зато зимой войска могли питаться за счет охоты, не беря с собой излишних запасов.

Две огромные армии Тимура и Тохтамыша встретились в районе реки Кондурчи, правого притока реки Сока. Сражение, как пишут древние авторы, продолжалось три дня. Тимур располагал 200-тысячным войском, столько же воинов было у Тохтамыша. По числу сражавшихся Кодурчинская битва вдвое превышала Куликовскую. Арабский историк Низам-ад-дин-Шами, отмечая необыкновенную тяжесть и упорство сражения, так описывал происходившее: "Взвилась на воздух пыль от копыт и лилась кровь от мечей. Кони смерти не переставали носиться и крутиться, и погрузились в мори крови все - и знатные, и простые. Длился этот бой и погром три дня. Пыль и кровь застилали очи бившихся и казалось им, что земель стало шесть, а небес, как морей, восемь".

Тохтамыш потерпел поражение. Регулярная армия Тимура, его грозные гулямы одержали решительную победу в битве при реке Кондурче.

Для преследования разбитого врага Тамерлан отрядил по семь человек из каждого десятка. Жестокая погоня продолжалась до самой Волги и была так стремительна, что ордынские войска не смогли оказать серьезного сопротивления, их рассеяли и практически полностью уничтожили. Земля на протяжении многих километров была покрыта трупами. Те, кто достиг Волги, утонули в реке.

Тохтамыш успел переправиться на правый берег Волги, но дело его было проиграно и он бежал в Литву.

Тимур погромил булгар, ворвался в Сарай и с победой ушел в Самарканд, уведя в полон Мамаева сына. Ханом в Сарае стал Бек-Булат.