Открытая польско-литовская интервенция началась после вступления шведских войск в русские земли.

Войско коронного гетмана Великого княжества Литовского Льва Сапеги подошло к Смоленску. Через несколько дней туда прибыл сам король. Всего под Смоленском собралось регулярных польско-литовских войск: 5 тысяч пехоты и 12 тысяч конницы. Кроме того, было около 10 тысяч малороссийских казаков и неопределенное число литовских татар. Войска Сигизмунда III осадили Смоленск.

Сигизмунд отправл в Москву складную грамоту (документ об объявлении войны), а в Смоленск - универсал, в котором говорилось, что Сигизмунд идет навести порядок в Русском государстве по просьбе "многих из больших, маленьких и средних людей Московского государства", и что он, Сигизмунд, больше всех радеет о сохранении "православной русской веры".

На это воззвание смоленские воеводы - Михаил Борисович Шеин и князь Горчаков, а также архиепископ Сергий и все жители отвечали: "Мы в храме Богоматери дали обет не изменять государю нашему, Василию Иоанновичу, а тебе, литовскому королю и твоим панам не поклониться". Этот ответ ясно доказал Сигизмунду, что Смоленск не покорится добровольно и что его придется добывать оружием.